Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: избавиться от человечества и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — в Калязине разгорается жестокая битва за будущее его жителей. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.