Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шорохи. Психолог не смог ей помочь, и девушка решает обратиться к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Существо проявляет себя через жестокие нападения на тех, кто ей дорог. Оно калечит их лица, оставляя жуткие шрамы, похожие на искаженные ухмылки. Чем сильнее страдает Миранда, тем чаще случаются эти трагедии.