Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.