Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте за головами.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. В ход идут не только логика, но и древние знания, а также хитрость, без которой на улицах Сан-Франциско не выжить.